Ранним утром в спальню королевы грэльфов Нитании проник призрак. Хозяйка замка только в страшном сне могла представить к чему приведет этот визит! И уж тем более не могла предположить, что во многом виной всему этому стало ее не совсем умелое колдовство…
Никто из айнов не предполагал, что «слезы дракона», которые охотник Ку Дзян нашел в тайге и подарил своей невесте Ютлик, принесут столько бед! Белые люди разгромили стойбище, не пощадили взрослых и детей. Но больше всех от этих «бесноватых» страдает тайга и ее обитатели. Уцелел только маленький Могач, который не может понять: почему Дух тайги это терпит? Не взирая на опасность, мальчик решает отправиться в поход и отыскать свою мать, которую увез враг. Вместе с ним в путь отправляется и котенок леопарда Гик. Ведь враг пленил и его мать – прекрасную Нирео…
