Хороша Москва в теплые майские дни: особенно, когда возвращаешься в Белокаменную из долгой северной ссылки. Трудно поверить, что это гостеприимство - обманчиво, а мирная красота просыпающейся природы скрывает много странного и пугающего. Май 1682 года оказался в Москве особенным: сменялась историческая эпоха, и, как всегда, незаметно для современников. Не знает об этом и опальный вельможа Матвей Артемонов: въезжая в столицу, он полон сил и замыслов. Но уже совсем скоро ему предстоит погрузиться в омут чародейства, бунта и дворцовых интриг, из которого очень непросто будет выбраться. Да и не придется ли плыть против самого течения истории? А ведь заботиться Артемонову нужно будет не столько о собственной судьбе, сколько о спасении десятилетнего царя Петра и его матери - воспитанницы Матвея, царицы Натальи. Но боярин не из тех людей, кто привык легко сдаваться...