Прошло два цикла с тех пор, как Рю потерял своего приемного отца. Воин надеется, что наконец обрел покой. Но Клинки Ночи живут мечом, и когда война угрожает Южному Королевству, Рю и Морико отправляются на противоположные концы известного мира, чтобы раскрыть тайны о Клинках Ночи, скрытые сотни циклов.
Двум воинам предстоит решить, на чьей они стороне, – их выбор определит судьбу Трех Королевств, погружающихся в хаос войны…
Великая война разделила Единое Королевство на три государства: Южное, Северное и Западное. Хроники утверждали, что войну развязали безжалостные Клинки Ночи, и вскоре их истребили во всех королевствах.
Спустя тысячу лет странствующий воин Шигеру подбирает Рю, когда тот лишается родителей после нападения разбойников. Обнаружив особый дар, которым обладает Рю, Шигеру берет мальчика в ученики.
В это же время тихую Морико, дочь лесоруба, забирают на обучение в монашеский орден Клинков Дня, которых она презирает. Монахи знают, какая сила скрывается в Морико.
А юная и прекрасная Такако отправляется в путешествие с отцом, не подозревая, какую долю ей выбрала семья.
Когда пути трех героев пересекутся, судьба Трех Королевств изменится навсегда…
