Что это за таинственный гость, с которым Карабас Барабас встречался темной ночью в харчевне "Трех пескарей"? Почему он не показал своего лица, а бывший директор театра униженно просил его о помощи? И связана ли ночная встреча с внезапной пропажей Золотого ключика прямо из театральной гримерной, куча чужие незаметно проникнуть не могут?
Артисты насильно возвращены Карабасу Барабасу, во втором акте представления ключик исправно заводит пружину механического театра, мороженщица и лев развлекают публику... Вдруг раздается жалобный звон - и все застывает.
И тогда директор кукольного театра понимает, что прошлое вернулось к нему. Как починить игрушку, может знать только один человек - тот, кто когда-то научил Карабаса понимать кукольный язык. Но Буратино должен найти этого человека быстрее, если хочет проникнуть в тайну Золотого ключика и вернуть его куклам.
