Земля умирает. Гигантский Ковчег — последняя надежда человечества — готовится к старту. Но за сутки до запуска капитан Виктор пытается совершить переворот, чтобы заменить часть экипажа своими людьми. Архитекторы проекта вступают с ним в борьбу, а грузовой пилот Александр оказывается разменной монетой в их противостоянии.
В глухих лесах Европы, ставших прообразом будущих сказок, правит Аргетлин Балор — последняя владычица Дома Осени. Чёрная легенда, наводящая ужас на окрестные деревни, она черпает силу из человеческих страхов. Её вечный страж — мёртвый рыцарь Валентин, чью волю она сковала века назад. Но когда против приказа Королевы он щадит одну-единственную жертву, в его остывшем сердце просыпается нечто забытое. Чтобы искупить вину или обрести свободу, Валентину предстоит вернуть девушку, чью жизнь он разрушил, и столкнуться с безжалостной игрой своей повелительницы, для которой людские судьбы — лишь источник силы и развлечение. Цена прощения может оказаться выше, чем вечное проклятие.
