На землях Фениксов умирает император. Его Тени получают свободу – и усмирить их может только тот, у кого жилах течет королевская кровь. Ивовый Листок, опальный третий принц, нелюбимый сын императора решает добровольно принести себя в жертву, чтобы спасти дворец и его обитателей. Он грезит историями про древних героев, про благословенные мирные времена Милостливой императрицы, и решает, что именно в жертве ради империи - его предназначение. Но у императорских Теней на этот счет свое мнение.
Дочь князя Вишневых долин получает свою первую Тень. Но родовое мастерство владения Теням пугает ее, она не хочет принимать навязанную роль. Но оказывается, что княжеская семья хранит древнее тайное оружие Милостливой императрицы, которое может или спасти или погубить мир. И именно оно может оказаться решающим в бесконечной борьбе сил Света и Тьмы, которая уже много веков идет на севере, за Великой стеной.
