Великий Новгород, окутанный морозной дымкой, живет своей размеренной жизнью. Студенты грызут гранит науки, пьют кофе в ароматных кофейнях и ищут способы убежать от рутины. Для Алексея и его друзей таким побегом становятся настольные ролевые игры в загадочной кофейне «Подкова и Феникс». Их мастер, отставной офицер, создает миры настолько живые, что в них можно потерять грань между вымыслом и правдой.
Но чем дольше длится игра, тем больше чужие роли становятся похожи на их собственные жизни, а сны и явь начинают переплетаться. В городе начинают происходить странные события, слишком точно повторяющие сюжет их приключений. Друзья понимают, что мастер ведет их не просто к победе в игре, а к разгадке чего-то большего, что скрыто за привычной городской жизнью.
Их ждет встреча в мире, скрытом под маской обыденности, где древние ритуалы переплетаются с политическими интригами, а доверять нельзя никому. Потому что, когда срываются маски, под ними может оказаться что угодно. Даже не-человек.