Новогодние елки иногда заканчиваются, чудеса остаются в актовых залах, а под масками волшебников оказываются самые обычные люди. Такой самый обычный человек - сельский учитель географии Пантелей Иванович Зайцев. Что же там под его маской?
Восьмилетний Андрюша давно не верит в чудеса, но в нём всё еще живёт ребёнок, который любит школьные маскарады, костюмы и подыгрывать взрослым. Всё меняется, когда в ночь перед новогодней ёлкой Андрюша неожиданно становится помощником Деда Мороза и перед ним встаёт выбор: чудо или справедливость?
