Сотрудник Краснодарского уголовного розыска Евгений Коржавин неожиданно узнает от матери, что является потомком екатеринодарского сыщика Лавра Ермакова, с которым подружился, случайно оказавшись в прошлом. Он просит Анну, обладающую способностью перемещаться во времени, о встрече с предком. Совершив обряд, они попадают в Екатеринодар 1920 года и спасают от революционного патруля знакомого Анны по последнему путешествию во времени, офицера жандармского управления, у которого на руках наблюдательное дело британского разведчика Сиднея Рейли. После его гибели, справедливо рассудив, что Рейли враг старой и новой России, Евгений и Анна решают передать документы в ЧК. Идя по следу Лавра Ермакова, они оказываются в Новороссийске во время эвакуации остатков белой армии.
