Телепатия реальна, и Наум Котиков знает это как никто другой. Он изобрёл аппарат, позволяющий видеть чужие мысли. Наум мечтает о славе, но чтобы стать известныммало одного таланта...
Воля умирающего священна, но лишь если тот не колдун. Так полагает Прохор, не желающий держать клятву, данную покойному барину. Но судьба решает иначе, заставляя выполнить обещание, хотя неизвестно, чем обернётся Прохору опрометчивый поступок.