В пансионате девушек растят, чтобы однажды, достигнув полного совершеннолетия, они украсили присутствием одну ночь во дворце драконов. Полина хочет поменять эти правила, заманив в сад единственного гостя мужчину, она настаивает на близости. Незнакомец играет с девушкой, накладывает на нее чары, обещая приходить во сне каждую ночь, если та не отдаст никому себя.
Директриса открывает Полли происхождение ее семьи и сообщает, что ей никогда не придется посещать дворец страсти. После ужасных событий, второго пожара, дворец страсти прекращает свое существование.
Дракон по обещанию приходит во снах каждую ночь, Полина видит Эрне. Чары прекращают действие лишь через три года, когда дракон появляется в пансионате вместе с дочерью. Директриса, совсем потеряв здоровье из-за стресса, просит мужчину остаться и присмотреть за воспитанницами.
Полина возмущена присутствием Эрне. Когда он приближается к девушке, возбуждающие сны прекращаются, а желание только возрастает.
