Герои, Антон и Кира попали в сложную ситуацию. Друг, триединый маг Арбадакс, ослепший от любви, предал их. Пришлось податься в бега, отправившись в незнакомую, чужую Аэрну, страну, где всем заправляет магия. Разумеется, долго прятаться не в правилах настоящих героев.
Двести лет назад мир подошел к опасной черте. Варварская экономика почти убила планету, но нашлись силы, сумевшие остановить человечество в шаге от линии невозврата. Началась Эра Гармонии, поддерживаемая тридцатью шестью городами будущего, раскиданными по всему земному шару. Каждый из них являлся воплощением идеальной жизни, к которой должны были стремиться все, в особенности те, кто жил за их пределами.
Герои, избежав огромных проблем в первой книге, практически нон-стопом попали в следующие. Могучий покровитель Арбадакса Валтазар поставил ему ловушку, накрыв ею весь Мухосранск, поместив триединого мага и заодно всех горожан в изоляцию. Город оказался под магическим колпаком, непреодолимым для жителей города, но проходимым для магов Аэрны. Обрадовавшись появлению новых земель, они скопом бросились на их освоение, но у героев книги на этот счет были свои планы.
Триединый маг Арбадакс, напортачив в своем магическом мире, называющимся Аэрна, сбегает на Землю. Вываливается он прямо на автомобиль Киры, девушки участкового Антона, которые становятся его проводниками в новом мире. Отношения начинаются с конфликта мировоззрений, но постепенно все стороны начинают видеть новые возможности, открывающиеся в результате партнерства.
