Дэн, журналист отдела не познанного, пытается с помощью Департамента магии переместиться в место, называемое Перламутровой лощиной. Он чувствует какую-то связь с этим измерением, окутанным тайной. Дэн натыкается на препятствия, чинимые ему Департаментом, не дающим писать то, что он считает нужным донести до людей, неосознающих, что происходит в их мире. Его коллега Марис вовлечен в слежку за ним. В поисках Перламутровой лощины, журналисту приходится побывать в нескольких параллельных измерениях. В процессе у него происходит распаковка знаний, благодаря и участию некоего представителя древнейшей управляющей династии на планете. В конце концов, у Дэна получается сбежать из своего иллюзорного, пропитанного ложью мира в Перламутровую лощину. Он также спасает и Крис, бывшую девушку Мариса, которая тоже отказалась от пилюль, "рекомендованных к употреблению".
