У них разная Москва: Лу живет центральными проспектами и разноцветными бульварами, Игорь — дворами с разбитым асфальтом и серыми панельками. Он — молодой отец-одиночка и будущий врач; она — талантливая художница с перспективами на успешную карьеру. Их любовь длиною в два года превращается в зависимость, когда один судьбоносный выбор Игоря перечеркивает все.
Он исчезает, а она продолжает им жить.
Вадя Царитов живет в современной Москве и каждый день верит в лучшую жизнь. Он вынужден задыхаться от бедности, страдать от буллинга и биться с предвзятым отношением других людей. Но он не теряет надежды обрести уважение в школе, сбежать от неблагополучных дедушки с бабушкой и ждёт возвращения отца.Сердце Вадика жаждет перемен, и они наконец наступают, когда его отец приезжает с Крайнего Севера. Но тех ли перемен хотел Вадя?
Родион после долгой жизни в столице возвращается в родной портовый город Морельск. Он переводится в консерваторию, но попадает во второй состав из-за амбициозного солиста Мишеля.В то же время в Морельске прокатывается волна смертей — студентов консерватории находят утонувшими. Волею случая Родион оказывается втянут в круговорот странных событий: вместе с подругой Крис он разгадывает легенды моря, а в консерватории пытается завоевать право исполнить партию Орфея вместо Мишеля.
