Путешествие по Великой Долине привело Клио к замужеству с королем Хвойного Бора, а Талию ко двору Северного королевства в объятия короля Сорана. Казалось, вот их «долго и счастливо» в новом статусе рядом с возлюбленными монархами. Однако распределение сил в Долине начало меняться вместе с появлением нового поколения будущих правителей. Каждый из них пришел, чтобы изменить судьбу своих родителей и всех королевств вместе взятых.
Армия Хейл пала, захваченные королевства оставлены на произвол судьбы, а сама кровавая королева убежала вместе с Вораном в горы. Король Риго взял на себя роль предводителя по восстановлению мирной жизни в разоренных землях. Однако силами одного королевства это сделать невозможно. Тем более, когда появляются слухи о новой угрозе, идущей теперь с восточной стороны Великой Долины.
Свадьба Мариэль стала концом ее свободной жизни. Жестокость Юстуса и глухота родителей привели принцессу в отчаяние. И лишь случайная встреча с разбойником ночью в лесу дарит ей надежду на спасение. Заручившись поддержкой теневого народа, Мариэль поняла, что хочет не просто вырваться из брачных уз, но отомстить всем, кто ее в них заключил. Так начинается поход армии кровавой королевы через Великую Долину.
История восемнадцати королевств в закрытой долине начинается с истории двух сестер Талии и Клио. Они обладают природным ведьмовским даром, и если одна пользуется им по назначению, то другая порой сама не понимает, что творит. Клио решает отправиться в путешествие по королевствам только, чтобы не наводить порядок в собственной жизни. И по ее же прихоти Талии приходится делать то же самое с неожиданным спутником. Готова ли долина к странствующим ведьмам? И готовы ли ведьмы к сюрпризам судьбы?
