Кабинетные исследования: вводный курс

Автор книги Елена Каганова, автор канала какая-то библиотека , специалист по кабинетным исследованиям

Глава 1: Введение в кабинетные исследования

Я уже много лет занимаюсь исследованиями, и, хотя у меня нет узкой специализации, я обожаю кабинетные исследования. А еще я не очень люблю общаться с людьми. Поэтому я стараюсь находить большую часть информации для своих исследований в интернете.

За эти годы я прокачала свои навыки поиска, организации и хранения информации. Теперь у меня все под рукой, ничего не путается, и мне не приходится искать нужную цитату по второму кругу.

Я довольно ленивая, поэтому люблю автоматизировать все, что можно. Использую для этого разные цифровые средства: программы, скрейперы, цифровые ресурсы и, конечно, искусственный интеллект. Но, несмотря на лень, я достаточно ответственная и люблю делать работу качественно. Поэтому для меня очень важно, чтобы автоматизация не шла в ущерб качеству и глубине исследования.

Эта книга, эта методичка, – сборник моих советов, историй и наблюдений о том, как проводить кабинетные исследования, искать информацию и что с ней делать. Она может быть полезна студентам, исследователям, аналитикам, консалтерам, в общем, всем, кто систематически работает с информацией: ищет ее, сохраняет и использует в работе.

Не обязательно читать эту книгу подряд, можно читать отдельными главами. Постепенно она будет формироваться, и я буду добавлять новые главы по мере того, как буду получать новые знания и опыт.

Начнем с самого главного: что такое кабинетные исследования? Зачем они нужны? И где их можно встретить в дикой природе?

Кабинетные исследования, или desk research, как их называют англичане, – это исследования, которые вы можете провести, не выходя из дома, не общаясь с людьми. В классической, доинтернетной эпохе, вам пришлось бы отправляться в библиотеку, общаться с библиотекарем, разбираться с бумажными каталогами и карточками, чтобы добыть необходимую информацию.

Однако, в современном мире, если у вас есть компьютер, интернет и чашка кофе, то этого достаточно для проведения desk research. Мне очень нравится desk research по нескольким причинам:

Во-первых, это очень медитативное занятие.

Во-вторых, с помощью desk research можно охватить огромное количество информации.

В-третьих, вам не нужно общаться с людьми. Не то чтобы я не люблю общаться с людьми, и не то чтобы я не умею это делать. Если проект требует, я пойду и возьму интервью, но, если честно, я просто предпочитаю проводить кабинетные исследования.

Давайте сразу определимся, что я подразумеваю под «кабинетными исследованиями», чтобы у вас не возникло путаницы. Я отделяю desk research от двух больших областей:

Работа с большими данными (big data). Это отдельная область, требующая специфических знаний и навыков, а также специальных инструментов для анализа огромных объемов данных. В своей книге я сосредоточусь на desk research, то есть на работе с информацией, которая уже существует в доступных источниках.

Опросы и интервью. Это тоже отдельные методы исследования, требующие специфических навыков и методик. Моя книга будет посвящена тому, как работать с информацией, которая уже существует в доступных источниках.

Если вы хотите узнать больше о работе с большими данными или о проведении опросов и интервью, я рекомендую обратиться к специальной литературе по этим темам. В этой книге мы будем говорить о том, как найти нужную информацию, как ее систематизировать, как провести анализ данных и сделать выводы. Мы рассмотрим различные методы, инструменты и техники, которые помогут вам провести качественное кабинетное исследование, не выходя из дома.

Desk research очень многообразен. В зависимости от целей вашего исследования и объекта исследования у вас может появиться десяток разнообразных методов, которые довольно часто вам надо будет миксовать. Это может быть трендвотчинг, рефераты источников по какой-то проблеме, метаобзор, систематический обзор, исследование архивов, наукометрическое исследование.

Сбор информации из СМИ и последующий фрейм-анализ или контент-анализ – тоже часть desk research. В целом, всё это так или иначе desk research.

В своей практике именно исследовательской, которая про бизнес, зарабатывание денег, я чаще всего сталкиваюсь с необходимостью в кабинетных исследованиях. Например, мне нужно найти открытую информацию по какой-то теме из отраслевых источников, из отраслевых СМИ. Посмотреть экспертные суждения, интервью, отчёты и другие исследования, научные исследования в том числе по какой-то теме. Иногда нужно дополнить это статистикой, как правило там макроэкономической, патентной, анализом рынка, расчётами, динамиками, показателями и так далее.

Но бывают и более сложные истории, когда нужно собрать досье на несколько сотен людей или сделать наукометрическую оценку. Или, например, не просто собрать данные и сделать для них обзор, обзорные источники, но и составить методологию для сравнения нескольких объектов.

И для этого порой приходится вспоминать и узнавать какие-то математические изыски и методы, привлекать инструменты, в том числе связанные с программированием и искусственным интеллектом, чтобы все эти проблемы решать.

Поэтому моя книга про кабинетные исследования, она с одной стороны будет насыщена примерами, которые я встречала и пробовала в своей исследовательской практике. Но в то же время всегда держите в голове, что desk research – это огромное множество, огромный спектр, перечень методов и инструментов. И вы ограничены только вашей фантазией, временем и бюджетом в том, чтобы те или иные методы применять или отказываться от них.

Я постараюсь насытить эту книгу различными методами и инструментами, которые могут быть полезны скорее исследователям, которые работают на стыке социальных и гуманитарных наук, а часть захватим экономику, работают со статистикой. Но также, если вы работаете с OSINT, с исследовательской или разведывательной журналистикой, исследовательской, если вы студент и пишете обзор, если вы референт вам тоже эта книга и эти методы могут пригодиться.

Мы уже разобрались с преимуществами и недостатками кабинетного исследования. Теперь давайте поговорим о том, в каких конкретных областях жизни и исследований оно может вам пригодиться.

Во-первых, кабинетные исследования пригодятся вам при любой идее, которая требует вообще что-то узнать, посмотреть вокруг. Если у вас готового ответа на ваш вопрос нет, вам придётся сделать исследование.

Так как проведение полевых исследований в виде тестирования, моделирования, экспериментов, фокус-групп, интервью и прочего – это долго, дорого и трудно, то предварительное кабинетное исследование сэкономит вам время и деньги.

Например, вы хотите оценить ёмкость рынка по изготовлению ключей в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Вы можете пойти сразу в поле и начать проводить опросы, ходить, считать количество мастерских, которые уже есть, опрашивать людей на улице и в интернете в Питере, есть ли у них спрос на изготовление ключей, как часто они это делают, сколько они готовы за это заплатить и так далее.

А можете перед тем, как всё это делать, а может быть, и вместо того, чтобы это всё делать, загуглить и увидеть, например, что уже аналогичный расчёт рынка есть в открытом доступе, и они достаточно свежие, актуальные. И вы их можете просто валидировать и понять, насколько вы им можете доверять, или нет.

Или, даже если полностью этих данных в интернете нету, вы можете понять, что вам, например, не надо ходить и считать вручную по карте пешком все мастерские по изготовлению ключей в Питере. А вы можете в базе юридических лиц по Питеру посмотреть, кто этим занимается, и автоматически, с помощью вот этих баз данных получить информацию о компаниях.

Или вы можете, например, узнать, что, хотя сейчас, в принципе, изготовление ключей востребовано, но всё больше обороты набирают технологии, для которых такие ключи не понадобятся, и может быть, вообще нет смысла э-э внедряться в эту отрасль, и она в краткосрочной перспективе уже станет никому не нужной. Тогда и исследования дальнейшие, в общем, можно не проводить, если эти аргументы сочтёте для вас убедительными.

Вот, это, ну ладно, это на самом деле я писала базу своего преимущества кабинетных исследований, и оно ещё раз показывает, что кабинетное исследование, оно не заменяет полевое исследование полностью. Но оно позволяет быстрее проверить некоторые вопросы, наличие данных и корректировать как дизайн вашего полевого исследования, так и вообще необходимость его проводить.

– Анализ рынка.

– Анализ трендов.

– Сравнение конкурентов.

– Исследование, чем занимаются компании.

– Поиск лучших практик для вдохновения и подражания, разработка собственных продуктовых гипотез.

– Для исторического исследования.

– Для изучения социального или экономического, или политического контекста в широкой области, многогранной.

Вы можете с помощью кабинетного исследования искать ответы на конкретные вопросы: какой объём, какую долю в ВВП страны, по всему миру, занимает в каждой отдельной стране малое и среднее предпринимательство?

Или, например, вы хотите провести эксперимент психологический и понять, делает ли детей более эмоционально стабильными, если у дома много разных растений. И перед этим вы можете посмотреть, делали ли тут такие исследования, подчеркнуть оттуда и результаты, и дизайн исследований. Если вам всё-таки окажется недостаточно просто этого обзора работы,

В общем, мысль моя в том, что кабинетные исследования, они покрывают широкий круг задач, касаются и бизнеса, и маркетинга, и продуктовых исследований, и консалтинга, и академической работы, и исследовательской работы.

Desk research применим, мне кажется, практически везде, потому что так или иначе, сейчас всё начинается с поисковой строки в браузере, и поиск ответов на практически любые вопросы начинается там же.

Desk research – это не просто поиск информации в Google. Это целый спектр методов и подходов, которые можно комбинировать в зависимости от целей исследования. Начнем с самых простых:

Поиск фактов и цифр: Нужно быстро узнать, сколько кофе потребляется в России в год? Или какова доля рынка онлайн-образования? Для этого достаточно обратиться к статистическим базам данных, таким как Росстат или Statista.

Обзор литературы: Этот метод предполагает систематический поиск и анализ публикаций по определенной теме. Он помогает понять, какие вопросы уже изучены, какие существуют точки зрения, и какие пробелы в знаниях еще предстоит заполнить.

Конкурентный анализ: Хотите узнать, чем занимаются ваши конкуренты, какие у них сильные и слабые стороны? Desk research поможет вам собрать информацию об их продуктах, услугах, маркетинговых стратегиях и финансовых показателях.

Анализ трендов: Что нового происходит в вашей отрасли? Какие технологии набирают популярность? Анализ трендов поможет вам быть в курсе последних изменений и принимать более обоснованные решения.

Кабинетные исследования – мощный инструмент, но у него есть ограничения. Давайте разберемся, какие задачи не стоит ставить перед собой, если вы делаете desk research.

Кабинетные исследования работают с уже существующей информацией. Если вам нужно собрать первичные данные, то есть получить информацию, которую можете получить исключительно вы (типа опросы, эксперименты, интервью, фокус-группы), desk research вам не поможет.

Но! Если вы проводите медиа-исследование, занимаетесь медиа-аналитикой, и для вас первичными данными, то есть сырыми данными, являются новостные потоки, то их вы с помощью кабинетного исследования соберете запросто. Вы можете сами написать скрейпер, использовать специальные программы или даже поручить это стажерам – как угодно.

Можно ли только с помощью desk research получить глубокое понимание о потребительском поведении людей, которые пользуются банковскими подписками? Скорее всего, нет. Без серии интервью, а возможно, и A/B-тестов, вы вряд ли получите глубокие инсайты.

Но! Если речь идет о глубоком погружении в какую-нибудь экономическую теорию, например, вам нужно понять на глубоком уровне, чем одна теория отличается от другой, почему социологи критикуют экономическую концепцию homo economicus и что с ней происходит сейчас, то для этого, если вы обладаете должным уровнем усердия, крепкостью задницы и умением читать сложные теоретические тексты, desk research вам вполне хватит.

В итоге, решение всегда за вами. Подумайте, что важно для вашего исследования: глубина анализа, новизна данных или скорость и доступность информации.

Качественное или количественное?

Одна из моих любимых и, как я считаю, наиболее срачеёмких тем на лекциях по методологии социальных исследований – это противостояние качественников и количественников. Качественные исследования отвечают на "почему", "как", "что именно происходит", в то время как количественные фокусируются на "сколько", "как часто", "с какой вероятностью", "какая доля" и так далее. В общем, на все, что можно посчитать.

А что же с кабинетными исследованиями? Это про качественное или про количественное? Ответ: как пойдет! Все зависит от вашего исследовательского вопроса, от того, что вы хотите найти. И уже от этого будет зависеть, какую информацию вы будете искать и как ее анализировать.

В своей практике я провожу исследования Desk Research как качественные, так и количественные.

Пример качественного исследования:

Вопрос: Можно ли клонировать мамонта?

Метод: Обзор литературы. Мне нужно было понять, какие позиции по этому вопросу существуют, какие аргументы приводит каждая из сторон, что происходит с этой дискуссией, насколько это фейк, просто псевдонаучный хайп или более-менее серьезный проект.

Результат: Аналитическая записка, в которой я собрала информацию из научных и не только источников.

Пример количественного исследования:

Вопрос: Какая экономика в регионе Юго-Восточной Азии имеет наиболее развитый сектор малого и среднего предпринимательства, и насколько там цифровизована банковская сфера?

Метод: Сбор и анализ количественных данных. Мне нужно было оценить развитие малого и среднего предпринимательства и цифровой экономики в каждой из стран.

Результат: Рейтинг, в котором я сравнила страны по набору метрики: ВВП, интернет-торговля, количество предпринимателей и так далее.

Конечно, для более глубокого понимания ситуации я также проводила качественные исследования, чтобы разобраться в том, как там что работает. Но в основном это было количественное исследование.

Важно помнить, что никакой жесткой границы между качественным и количественным desk research нет. Часто методы миксуются в процессе работы. Где-то нужно качественное, где-то нужно количественное. Иногда нужно и то, и другое. Это нормально, главное – не забывать про общую структуру исследования!

Выбор метода зависит от ваших целей и ресурсов. В этой книге мы рассмотрим разные виды desk research и научим вас выбирать наиболее подходящий для вашей задачи.

Нужно для мне кабинетное исследование или полевое? Чек-лист

Выбирайте первичные исследования, когда вам:

– Нужна актуальная информация, которой нет в свободном доступе;

– Изучаете конкретные вопросы или проблемы, не затронутые в существующих исследованиях;

– Требуется подробная информация непосредственно от вашей целевой аудитории;

– Стремитесь проверить новые идеи на реальных пользователях быстро.

Кабинетные исследования часто прокладывают путь для первичных исследований. Выбирайте этот подход, когда вам:

– Нужен системный обзор темы или отрасли;

– Хотите получить базовые знания и контекст для проработки дизайна полевого исследования;

– Стремитесь изучить существующие тенденции и статистику;

– Хотите сравнить разные точки зрения на одну и ту же тему;

– Стремитесь сэкономить время и ресурсы.

Чем я пользуюсь каждый день для проведения кабинетных исследований?

Поисковые системы: Google, Yandex, Bing – это основа основ. Важно уметь формулировать точные запросы, использовать операторы поиска (AND, OR, NOT, кавычки) и фильтры (по дате, языку, типу файла).

Научные базы данных: Scopus, Web of Science, PubMed – незаменимые ресурсы для поиска академической литературы. Они предоставляют доступ к рецензируемым статьям, диссертациям и другим научным публикациям.

Специализированные базы данных: Statista, Crunchbase, Росстат, World Bank Data и много еще – предоставляют доступ к статистике, финансовым данным, информации о компаниях и стартапах.

Менеджеры ссылок: Zotero, Mendeley – помогают организовывать собранную литературу, создавать библиографии и вставлять сноски в текст. Я лично предпочитаю Zotero за его гибкость.

Программы для работы с текстом: Google Docs, Microsoft Word – здесь вы будете писать свои отчеты, обзоры и статьи. Полезные функции включают проверку орфографии, стилей и возможность совместной работы над документами. А еще интегрируются с Zotero.

Таблицы: Google Sheets, Excel – незаменимые инструменты для сбора, систематизации и анализа данных. Таблицы позволяют структурировать информацию, проводить расчеты, строить графики и визуализировать результаты.

Инструменты для автоматизации: Python, скрейперы, API – позволяют автоматизировать рутинные задачи, такие как сбор данных с веб-сайтов или обработка больших объемов текста. Несмотря на мою лень (а то и благодаря ей), я стараюсь автоматизировать все, что можно, чтобы сфокусироваться на более интересных и творческих аспектах исследования.

Искусственный интеллект: ChatGPT, Gemini, другие генеративные модели – могут помочь сформулировать поисковые запросы, суммировать статьи, переводить тексты, и даже генерировать идеи для исследования.

Инструменты для визуализации: Canva, Power Point, Datawrapper – помогут вам создавать красивые и информативные презентации, инфографику и другие визуальные материалы.

Конечно, это не исчерпывающий список, и выбор инструментов зависит от конкретной задачи. И далее мы познакомимся с ними более подробно.

Глава 2: Мастерство поиска: как найти всё, что нужно

Перед тем, как нырнуть в океан информации, нужно определить, что именно вы ищете. Ключ к успешному поиску – это четко сформулированный исследовательский вопрос. Он должен быть:

Конкретным: Избегайте общих фраз типа "искусственный интеллект" или "цифровая экономика". Чем конкретнее вопрос, тем легче найти релевантную информацию. Например, вместо "Влияние социальных сетей на молодежь" лучше сформулировать "Как использование Instagram влияет на самооценку подростков в возрасте 14-16 лет?".

Измеримым: Вопрос должен предполагать возможность получения конкретных данных или ответов. Например, "Какова доля пользователей Instagram в возрасте 14-16 лет, которые испытывают тревогу из-за сравнения себя с другими?".

Достижимым: Убедитесь, что вы располагаете ресурсами (время, доступ к данным) для ответа на ваш вопрос. Не стоит браться за глобальные исследования, если у вас ограниченное время и бюджет.

Релевантным: Вопрос должен быть связан с вашей основной темой исследования и иметь практическую ценность.

Ограниченным во времени: Если ваше исследование ограничено определенным периодом времени, укажите это в вопросе. Например, "Как изменилось использование Instagram подростками в возрасте 14-16 лет в период с 2020 по 2024 год?".

Четко сформулированный исследовательский вопрос – это компас, который поможет вам не заблудиться в информационном лабиринте. Он определит направление вашего поиска и поможет отсеять нерелевантную информацию. Не бойтесь потратить время на формулировку вопроса – это инвестиция, которая окупится сторицей.

После того, как вы сформулировали исследовательский вопрос, следующим шагом будет определение ключевых слов. Это те слова и фразы, которые наиболее точно отражают суть вашего запроса. Правильно подобранные ключевые слова – это ключ, открывающий дверь к нужной информации.

Как подобрать ключевые слова?

Разбейте ваш исследовательский вопрос на части: Выделите основные понятия и темы. Например, для вопроса "Как использование Instagram влияет на самооценку подростков в возрасте 14-16 лет?" ключевыми словами будут "Instagram", "самооценка", "подростки", "14-16 лет".

Используйте синонимы и связанные термины: Подумайте, какими другими словами можно выразить те же понятия. Например, вместо "самооценка" можно использовать "самоуважение", "уверенность в себе", "восприятие себя". Вместо "подростки" – "юноши", "девушки", "школьники".

Используйте разные формы слов: Учитывайте, что поисковые системы могут искать разные формы одного и того же слова (например, "подросток", "подростки", "подростковый"). Чтобы учесть все варианты, можно использовать оператор * (например, подростк*).

Используйте специализированные словари и тезаурусы: Если вы ищете информацию в узкой области знаний, используйте специализированные словари и тезаурусы, чтобы найти термины, которые используются экспертами.

Тестируйте разные комбинации ключевых слов: Попробуйте разные варианты запросов, комбинируя ключевые слова с помощью операторов AND, OR, NOT. Анализируйте результаты поиска и корректируйте ключевые слова в зависимости от того, насколько релевантную информацию вы получаете.

Не бойтесь экспериментировать с ключевыми словами. Чем больше вариантов вы попробуете, тем выше вероятность найти именно ту информацию, которая вам нужна. И помните: правильно подобранные ключевые слова – это половина успеха в кабинетном исследовании.

Google – это не просто поисковик, это мощный инструмент для исследования, который многие используют не в полную силу. Операторы – это специальные символы и слова, которые позволяют управлять поиском.

Чтобы найти именно то, что вам нужно, важно освоить несколько ключевых техник.

Операторы поиска: AND, OR, NOT – позволяют комбинировать ключевые слова и уточнять запрос. Например, искусственный интеллект AND медицина NOT фантастика найдет статьи об ИИ в медицине, исключая научную фантастику.

Кавычки: "точная фраза" – используйте кавычки для поиска точного совпадения. Это особенно полезно при поиске цитат или специфических терминов. Например, запрос "искусственный интеллект в медицине" найдет страницы, содержащие именно эту фразу, а не отдельные слова "искусственный", "интеллект" и "медицина".

Минус: -слово – исключает результаты, содержащие указанное слово. Например, ягуар -автомобиль найдет информацию о животном ягуаре.

site: site:example.com – ограничивает поиск указанным сайтом. Полезно, если вы знаете, что нужная информация находится на конкретном ресурсе. Например, искусственный интеллект site:wikipedia.org найдет страницы о искусственном интеллекте на Википедии.

filetype: filetype:pdf – ищет файлы определенного типа. Например, отчет filetype:pdf найдет PDF-файлы, содержащие слово "отчет".

related: related:example.com – находит сайты, похожие на указанный. Полезно для поиска конкурентов или ресурсов по схожей тематике.

inh2: inh2:ключевое слово – ищет страницы, содержащие ключевое слово в заголовке. Например, inh2:исследование рынка найдет страницы, в заголовке которых есть эта фраза.

inurl: Поиск по словам в URL-адресе. Например, inurl:blog вернёт страницы, в адресе которых есть слово "blog".