Тени рыщут на границе Скаэлидиса, ставя мир на грани уничтожения. Вальтарион привыкает к новой сущности и пытается завоевать непокорную Шаэру, а Наймон наслаждается властью, готовясь стать владыкой. Найдутся ли такие силы, способные помирить братьев и остановить уничтожение всего живого?