На тёмной стороне Нижнего всё спокойно. К существованию проводника все привыкли. Казалось бы - живи да радуйся, но куда там! Алиса чувствует, что за ней кто-то следит. Поросёнок Радей Тихославович ищет древнего разбойника Аспида, застрявшего в верхнем мире, а к лейтенанту Лёхе пришли какие-то непонятные фсбшники и сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Ещё и у лешего конфликт с соседями - попробуй тут, отдохни!
Слухи о том, что в Нижнем появился проводник, дошли до Москвы. Столичные чиновники, конечно, не могут оставить без учёта и контроля такую стратегическую ценность, и направляют в город целую делегацию. Валерка научился справляться с чудовищами - посмотрим, сможет ли он совладать с бюрократией.
Племя орков встретило Эрика, бывшего лекаря, и бывшего тысячника охотничьего легиона, очень радушно. Вот только за гостеприимство положено платить - оркам нужны новые территории для жизни, и они надеются найти помощь у людей. Эрик и сам мечтает вернуться, очень уж много незаконченных дел осталось на родине. Вот только возвращение оказалось намного труднее, чем представлялось, ведь неизвестные земли грозят новыми опасностями. Да и родной дом встречает неласковей старого врага.
Несмотря на то, что профессия охотника на одержимых выглядит очень романтично и будоражит своей таинственностью, мало кто всерьез собирается стать охотником. Аксель, хоть и позволял себе время от времени помечтать, на самом деле готовился стать горным инженером, как отец. Не получилось. Если у тебя обнаруживается способность чувствовать одержимых, особого выбора у тебя нет. Вот и приходится уезжать из родного дома, чтобы поступить в обучение к эксцентричной и немного циничной наставнице. Только спокойным обучение столь опасной профессии быть не может. Особенно если наставницу арестовывают по ложному обвинению, да и за тобой гонится полиция. Приходится делать работу властей - искать настоящих виновных, попутно охотясь на одержимых. А что делать? Ведь это твоя работа...
