После спасения Диаса из плена укротительницы Рен Китар больше не видит смысла оставаться в деревне сугор. Воин предлагает отправиться на Север, чтобы проверить слухи и навестить деревню Дарбис. Героям предстоит узнать правду о нападении семилетней давности и отыскать способ снять проклятье с народа сугор. Рен решится поведать друзьям тайну своего прошлого, и эта тайна способна навсегда изменить их отношения.
Уже много лет как в Волчьем лесу не осталось волков. А все после того, как люди из деревни, где жила травница Леся, в отомщение за боль и страдания убили проклятого черного волка. С тех пор остались в прошлом страхи и опасения за свою жизнь, и Леся стала ходить в лесную чащу за заготовками для старого травника-учителя. Но откуда ей было знать, что там на спрятанной от чужих глаз поляне она встретит одинокого раненного оборотня. И страдания его будут такими человеческими, что травница пойдет наперекор разуму и, не смотря на волчью сущность, поможет оборотню и не даст погибнуть. Своей добротой Леся разбудит лесную магию и понесет ответственность за спасенную жизнь. Теперь в ее силах освободить Раце от проклятья, или же своими поступками она обречет его навсегда переродиться алым волком.
