В «2 Эпизоде» упомянут ряд событий из истории России, из мира «Проект Морфей», имеющих лишь косвенное отношение к циклу «Проект Морфей», но важных для понимания сюжета.
В брошюре приведен ряд статей, опубликованных в мире цикла «Проекта Морфей» и прочитанных Павлом в найденной им книге «Основные вехи, развития государства Российского с 1864 года эры Христа».
2176 год. Альтернативная реальность. Капитан ВКС Российской Империи, Павел Алексеевич Кнауф, руководя марсианской исследовательской базой проекта «Морфей», в ходе активации инопланетного аппарата получает сильные ожоги и помещен в этот же аппарат, который перемещает сознание землянина на планету Ниш-Ом, в его клонированную копию.
Зверолюди, полулюди, рабы, технологическая магия, артефакты древней цивилизации.
