Мир погряз в разрушении и хаосе. Тьма надвигается на свободные государства. Демоны вылезают из своих расселин, дикие орды с юга захватывают королевство людей, а великие и недостижимые альвы укрылись в своих северных обителях, отвернувшись от свободного мира.
Герой, который должен был прийти, чтобы спасти этот мир, бежал, наслаждаясь своим уходом.
Магический город парит над облаками в предвкушении революции. Но ученицу мага это не страшит, потому что она сама является ключом к успеху заговора и делает все, чтобы он состоялся. В городе у неё есть друзья: начинающий торговец, легионер и ещё пара магов. Все им предстоит по-своему пережить и осознать грядущее событие.
Гвардеец решает убить ужасающе развратного правителя, издевавшегося над ним. Но когда доходит до дела, правитель вдруг завязывает с гвардейцем диалог. Теперь они начинают править вместе и становятся искренними друзьями-гедонистами.
Во время вторжения нечестивого Потока мир меняется, земли насыщаются магией. Вольный юг наводняют монстры, появляется обилие магических объектов, за городскими стенами становится небезопасно.
На фоне этих масштабных событий дружба воина и монарха развивается и проходит свой путь.
