Приключенческая, любовная история между мужчиной и женщиной с неожиданным хэппи-эндом, где лирические герои происходят из разных цивилизационных моделей и биологических видов, разделённых тканью пространства-времени. Каждая поэтическая глава имеет отдельный приключенческий сюжет. Крымский художник встречает Русалку и влюбляется. На пути их любви возникает Русал, ревнивый собрат Русалки. Художник чуть не лишается жизни, но Русалка спасает его. Русалка перестаёт приплывать на встречи, художник ищет её. Художник снова встречается с Русалом, который просит спасти Русалку на странном судне манящем свой облик.
Главному герою – художнику предстоит сразиться с представителями инопланетного корабля-трансформера. Художник и другие герои перемещаются в будущее, где царит полусинтетическая жизнь в стиле «трансгуманизма». Клонированные человекоподобные обитатели будущего утеряли человеческие чувства. Герои совершают смелый побег из мрачного будущего к традиционным гуманистическим ценностям.
