В далёком будущем человечество вступает в новую эпоху, где браки заключаются не между людьми, а между целыми цивилизациями. Дипломат Земли Мартин отправляется на переговоры с расой насекомоподобных существ Мокки, чтобы заключить союз. Однако для этих инопланетян «союз» означает не просто сотрудничество, а буквальное слияние сознаний.
Поглощённый новым восприятием и объединённый с разумом Мокки, Мартин сталкивается с радикальными изменениями в своём сознании. С каждой минутой он всё больше осознаёт, что это слияние может изменить не только его личность, но и будущее двух цивилизаций. Но как донести это открытие до Земли, где страх перед неизвестным мешает принятию таких изменений?
Мартин оказывается перед трудной задачей: преодолеть страхи и недоверие людей, заставить их увидеть в слиянии возможность эволюции, а не угрозу.
