Брендан сбежал от дяди-опекуна и притворился бродячим менестрелем. Дорога завела его на заколдованные поля, а затем в замок, где живут исцарапанная красавица и таинственная дама, которая прячет лицо под вуалью. Из этого замка невозможно уйти, пока не выполнишь условия хозяйки и не примешь участие в магических турнирах. Есть только одна лунная ночь в году, когда гостю заколдованного замка будет раскрыта местная тайна. Вот только гости в этом замке долго не живут. Брендан случайно узнает, что до него тут погибли многие. Войдя в замок, выйти из него уже нельзя, пока не снимешь чары с его госпожи.
